Die Finanzberatung ist ein vielseitiges Gebiet mit unterschiedlichen Fachgebieten, die nur in einer ganzheitlichen Konzeptionierung miteinander optimiert werden können. Denn kein Produkt kann alles und ist immer nur von Vorteil und keine Gesellschaft ist in allen Gebieten an der Spitze.

Warum also komplexe Sachverhalte über mehrere Fachgebiete von den Möglichkeiten einer einzelnen Gesellschaft abhängig machen?

In Ihrem Konzept geht es allein um Ihre Interessen, Ihre Ziele und Ihre Wünsche. Meine Aufgabe ist es, Ihnen Lösungen und Wege vorzuschlagen, welche zur Ebnung Ihres finanziellen Weges geeignet und dafür möglich sind. Dabei trage ich die Verantwortung für meine Beratung und Sie behalten die Verantwortung für Ihre Entscheidungen bei sich.

Meine Arbeitsweise beginnt mit einem Analysegespräch. Durch dieses Gespräch kann ich mir einen Eindruck in Ihre aktuelle Situation, Ihre vertragliche Ausgangslage und Ihre Absicht für die Zukunft machen. Dabei ist es wichtig, alle Unterlagen zur Einsicht zu erhalten.

Im Anschluss prüfe ich jeden bestehenden Vertrage und stelle Vergleiche zu Alternativen am Markt her, decke Versorgungslücken auf und bereite eine Konzeptvorschlag vor, um Ihnen auf einen Blick alle Veränderungsoptionen und Anpassungen aufzuzeigen. Dieses Beratungsgespräch dient der Verdeutlichung Ihrer Ausgangssituation zu Ihrer zukünftigen Ausrichtung. Erkennen Sie sich in diesem Konzept wieder, so können wir es geschlossen umsetzen. Sind noch Korrekturen notwendig, so passen wir das Konzept nach Ihren Entscheidungen an.

Im Nachgang bereite ich alle Anträge, Schriftstücke und Protokolle vor und bereite die Betreuungsübernahme verbleibender Verträge vor. Damit wird die Umsetzung Ihres Konzeptes in einem eigenen Termin mit Ihnen auf den Weg gebracht. 

Fortan haben Sie die Möglichkeit, sich nun in allen Fragen nur noch an einen Ansprechpartner wenden zu können.